新基建能夠刺激經(jīng)濟增長，帶動制造業(yè)的復蘇。對于伺服產(chǎn)業(yè)來說，是一個巨大的契機。不過如今的市場競爭激烈，國產(chǎn)伺服同時也面臨巨大挑戰(zhàn)
新冠肺炎疫情肆虐后，社會經(jīng)濟遭受一定沖擊。為了讓市場恢復元氣，用基建刺激經(jīng)濟運轉(zhuǎn)尤為重要。只不過此基建非彼基建，這次提出的新基建，賦予了數(shù)字化、智能化概念。
新基建能夠刺激經(jīng)濟增長，帶動制造業(yè)的復蘇。對于伺服產(chǎn)業(yè)來說，是一個巨大的契機。不過如今的市場競爭激烈，國產(chǎn)伺服面臨的巨大挑戰(zhàn)。西門子、施耐德、松下、安川等眾多外資產(chǎn)品，在技術(shù)沉淀、市場認可度上比國內(nèi)伺服產(chǎn)品高出一個段位。那么，新基建浪潮中，國產(chǎn)伺服如何滿足下游客戶需求，把握這一輪發(fā)展機遇？關(guān)于這個問題，本文將從三個方面找答案：一是國產(chǎn)伺服具備的優(yōu)勢；二是新基建的市場在哪里；三是國產(chǎn)伺服的競爭條件。
新基建的伺服市場在哪里？
回顧2011年，伺服行業(yè)下游應(yīng)用占比最高的三個行業(yè)分別為機床、紡織機械和包裝機械，而到2015年，電子設(shè)備及工業(yè)機器人的應(yīng)用比占比得到快速增長，機床比例雖然在下降，但作為工業(yè)母機仍然保持伺服下游應(yīng)用占比最高的行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2019年機床、電子設(shè)備和工業(yè)機器人將成為伺服應(yīng)用最主要的三大市場，合計占伺服市場總規(guī)模比重將達到47.7%。因此，新基建背景下的數(shù)控機床、工業(yè)機器人是不可缺位的，另外就是新能源車市場的推進，鋰電設(shè)備帶動伺服的市場需求。
我國數(shù)控機床市場方面，2016年數(shù)控機床市場規(guī)模達到1355億元，占據(jù)全球數(shù)控機床消費金額的一半，然而目前我國機床數(shù)控化率仍然只有30%不到，并且在高端數(shù)控機床領(lǐng)域，有80%以上的設(shè)備仍需要從歐美日韓進口�；跀�(shù)控機床的重要地位，國內(nèi)明確提出到2025年我國關(guān)鍵工序數(shù)控化率水平要從當前的33%提升至64%，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率要達到84%的目標。
再回到數(shù)控機床的本身，數(shù)控機床由一臺CNC數(shù)控作為控制部件，同時由一套主軸伺服系統(tǒng)控制主軸運動，另外配備2-3個伺服系統(tǒng)控制進給傳動以完成精確切削任務(wù)。伺服系統(tǒng)作為數(shù)控機床的核心部件，國內(nèi)數(shù)控化率的提升，一方面市場的蛋糕也會擴大，一方面需要提升技術(shù)水平。
工業(yè)機器人方面，我國已經(jīng)是全球最大的市場，銷量占比達到30%。國內(nèi)工業(yè)機器人市場存在較大增長空間。一是目前國內(nèi)工業(yè)機器人密度還比較低；二是下游需求快速釋放，下游的需求與政策推動有關(guān)。根據(jù)十三五規(guī)劃顯示，到2020年我國工業(yè)機器人密度要達到150臺/萬工人的水平。并且在政策上，到2020年工業(yè)機器人核心零部件國產(chǎn)化率要超過50%，工業(yè)機器人內(nèi)部包含一臺運動控制器，每個關(guān)節(jié)處都會配備一套伺服驅(qū)動和伺服電機進行電氣傳動。根據(jù)推測，新基建背景下工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)一旦復蘇，將會快速拉大伺服系統(tǒng)市場規(guī)模。
鋰電設(shè)備上，最近釋放兩個信號，一是新基建的七大領(lǐng)域中包括了新能源車充電樁建設(shè)；二是新能源車政策的調(diào)整。為了刺激新能源車市場，一方面，限購城市對新能源車指標放寬，另一方面，對購車補貼政策作出調(diào)整。受新政策影響，預計未來一段時間，新能源車的市場占有率會進一步提高，新能源車的動力源以鋰電為主，那么市場對鋰電設(shè)備的需求也會進一步提高。
國產(chǎn)伺服的競爭優(yōu)勢在哪里？
談及國產(chǎn)伺服的優(yōu)勢，先從國產(chǎn)伺服的發(fā)展歷程說起。我國伺服產(chǎn)品在市場的起步很晚，發(fā)展歷程也大致分為三個階段。第一階段是2005年以前的發(fā)展萌芽期，這個階段市場上的伺服產(chǎn)品，均被外資品牌占據(jù)；第二階段是2005年后，國產(chǎn)伺服進入初步增長期，許多國內(nèi)的品牌開始誕生，產(chǎn)品性能初步得到市場認可，只不過外資的伺服品牌，依舊占據(jù)市場主導地位。第三階段是2010年之后，國產(chǎn)伺服的性價比逐步提高，在機床、機械等領(lǐng)域開始得到應(yīng)用，代表性企業(yè)有匯川、華中數(shù)控、廣州數(shù)控、埃斯頓等。
因為國內(nèi)伺服市場起步晚，在研發(fā)技術(shù)、市場經(jīng)驗方面跟外資廠商存在一定差距。盡管國產(chǎn)伺服技術(shù)存在差距，但仍然保持競爭活力。從實際情況來看，國產(chǎn)伺服的市場占比在20%左右，并且是逐年增加的趨勢。一方面，國內(nèi)廠商不斷投入研發(fā)，縮短技術(shù)上的差距；另一方面，作為“本地佬”，在國內(nèi)巨大市場面前有著天然的優(yōu)勢，即市場的靈活性以及政策導向。
首先，國內(nèi)伺服競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在市場空間上。我國已成全球伺服增速最快的市場，國內(nèi)伺服產(chǎn)品真正普及應(yīng)用時間僅有13年，尚處于成長階段。并且伴隨伺服系統(tǒng)逐漸成為工業(yè)自動化最重要的控制和執(zhí)行機構(gòu)之一，在機床工具、紡織機械、印刷機械和包裝機械等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，同時隨近幾年工業(yè)機器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴張，伺服系統(tǒng)在新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模增長迅速，整體市場規(guī)模增長空間較大。
其次，國內(nèi)伺服的競爭有政策上的優(yōu)勢。智能制造是國家的戰(zhàn)略目標，核心部件的國產(chǎn)化突破，是自動化領(lǐng)域發(fā)展的重中之重。2015年11月，工信部通過數(shù)控機床專項“十三五”計劃，旨在覆蓋《中國制造2025》對數(shù)控機床關(guān)鍵技術(shù)的急迫需求，提高我國機床行業(yè)整體數(shù)控化率。2016年4月，工信部又發(fā)布《機器人發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，具體指出到2020年我國自主品牌工業(yè)機器人年產(chǎn)量要達到10萬臺，六軸及以上工業(yè)機器人年產(chǎn)量達到5萬臺；關(guān)鍵零部件如精密減速機、伺服電機及驅(qū)動器的市場占有率要達到50%以上。各省市也陸續(xù)頒布指導政策，并提出落實《中國制造2025》的“十三五”規(guī)劃目標，預計到2020年我國智能制造總產(chǎn)值將超過3萬億元，年均復合增長率約20%。
再次，國內(nèi)伺服企業(yè)在競爭中具有靈活性優(yōu)勢。相比外資品牌，國內(nèi)伺服廠商借助本土化優(yōu)勢，能夠迅速響應(yīng)客戶的需求，在細分領(lǐng)域推出定制化產(chǎn)品。尤其這細分領(lǐng)域，國內(nèi)伺服廠商，可以根據(jù)機械結(jié)構(gòu)，以及客戶使用情況，對伺服產(chǎn)品進行“減配”壓縮成本。聽到減配，或許一些人會對小編拿起板凳。其實這里的“減配”并非偷工減料，而是去掉客戶不需要的功能，從而降低客戶的采購成本。這一點，是許多外資品牌無法做到的。
總體上，國產(chǎn)的伺服產(chǎn)品的技術(shù)含量，與外資產(chǎn)品的差距，體現(xiàn)在技術(shù)積累、科研人才、供應(yīng)鏈管理多個方面。其中有一個重要方面，就是系統(tǒng)集成能力上。前文提到國內(nèi)伺服在市場發(fā)展起步很晚，系統(tǒng)集成經(jīng)驗不足是事實情況。一位伺服驅(qū)動器研發(fā)人士透露，國產(chǎn)伺服與外資品牌的主要差距，體現(xiàn)在系統(tǒng)集成能力方面，但是只要市場給國產(chǎn)伺服廠商更多的嘗試機會，按照國內(nèi)的發(fā)展速度，系統(tǒng)集成能力的差距很快得到縮小。
國產(chǎn)伺服市場競爭的必要條件
整個伺服產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境來看，近兩年的發(fā)展并不順利，前期是整體經(jīng)濟低迷導致市場下滑，并且2019年的伺服電機價格一路走低。進入2020年，疫情的發(fā)生沖擊整個產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。盡管疫情期間口罩機設(shè)備需求猛增，一定程度緩解伺服系統(tǒng)市場低迷的狀態(tài)，但是疫情沖擊著整個制造業(yè)，其他應(yīng)用領(lǐng)域?qū)λ欧男枨�，呈現(xiàn)一定的萎縮狀態(tài)。
這場空前的危機中，新基建出臺為恢復市場經(jīng)濟提升了信心。假如市場回歸了，國產(chǎn)伺服能否進一步提升整個市場的占有率？
事實上，我國伺服（含臺灣地區(qū)）系統(tǒng)市場國產(chǎn)品牌滲透率只有20%，以西門子、博世力士樂為代表的歐美品牌基本壟斷大型伺服市場，以松下、安川和三菱為代表的日系品牌以中小伺服為主。國產(chǎn)伺服方面，根據(jù)統(tǒng)計顯示，2017年市場占有率為22.3%，到2018年增至25%。其中臺灣地區(qū)廠商業(yè)績普遍下滑，內(nèi)地的匯川、埃斯頓為代表的伺服廠商，在紡織、鋰電、工業(yè)機器人、電子、物流多個領(lǐng)域市場份額顯著提升，呈現(xiàn)出迅速增長的態(tài)勢。
業(yè)內(nèi)分析人士認為，國內(nèi)的伺服產(chǎn)品目前已具備與外資品牌競爭的必要條件。分析人士指出，伺服發(fā)展路徑可以跟低壓變頻器的發(fā)展軌跡相比較。我們都知道低壓變頻器自2000年開始經(jīng)歷十年技術(shù)積累，并在2011年開始迅速崛起，市場上國產(chǎn)化滲透從2010年的17.7%，增長至2018年的31.5%。推究其原因主要有四點：一是政策推動下游需求釋放；二是低壓變頻器主要下游應(yīng)用市場局面打開；三是國產(chǎn)品牌具有明顯的價格優(yōu)勢和降價空間；四是國產(chǎn)品牌低壓變頻器技術(shù)實力已經(jīng)與外資品牌差距較小。
以上變頻器的四個條件，伺服市場也完全具備。尤其是價格和服務(wù)優(yōu)勢上，國內(nèi)伺服廠商有巨大優(yōu)勢。根據(jù)德意志銀行的報告顯示，目前我國自動化設(shè)備相比日本、歐美相比，價格優(yōu)勢分別為15%、30%，并且能夠很靈活的為下游客戶提供定制化服務(wù)。業(yè)內(nèi)人士表示，國產(chǎn)伺服的技術(shù)水平正在逐步縮小，主要的技術(shù)差距，還是體現(xiàn)在編碼器和IGBT上，這兩點實現(xiàn)國產(chǎn)化的難度，遠比伺服本身要難處許多。如果一家企業(yè)的原材料供應(yīng)鏈是成熟的，那么產(chǎn)品的競爭力會進一步提升。
本文來源：伺服與運動控制 微信公眾號
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